Один из земных наблюдателей погиб, и на его место отправляют молодого историка Антона. Он получает легенду богатого аристократа дона Руматы Эсторского и прибывает в Арканар вместе с опытным наставником — доном Кондором. В имении Кондора Антон впервые слышит о судьбе доктора Будаха, человека, ради которого он на самом деле согласился на эту работу.
На королевском совете новый дон успевает сорвать покушение на короля Питса и тут же оказывается на виду у всего двора. Руководительница миссии Джоана тем временем получает жёсткий срок: три месяца, чтобы сдвинуть Арканар из Средневековья. Вечер у доны Оканы заканчивается неприятной встречей — министр охраны дон Рэба слишком интересуется прошлым нового аристократа.
